Raport miesięczny KSeF: jak przygotować podsumowanie po fakturach
Jak automatycznie wygenerować raport miesięczny z faktur KSeF — netto, VAT, brutto, liczba dokumentów.
Temat artykułu
Focus keyword: raport miesięczny KSeF
Miesięczne podsumowanie faktur to podstawowe narzędzie kontrolingu i księgowości. KSeF Desk automatyzuje ten proces.
Co zawiera raport miesięczny?
- Suma netto, VAT, brutto za cały miesiąc
- Podział na faktury przychodzące (zakup) i wychodzące (sprzedaż)
- Liczba dokumentów per typ
- Filtrowanie po firmie lub wszystkie naraz
- Format PDF gotowy do archiwizacji
Jak wygenerować raport w KSeF Desk?
- Przejdź do sekcji Raporty
- Wybierz rok i miesiąc
- Opcjonalnie wybierz konkretną firmę
- Kliknij Pobierz PDF
Format CSV dla księgowości
Dodatkowo dostępny eksport CSV z danymi:
- Data, numer KSeF, numer faktury
- Firma i NIP
- Typ faktury (zakup/sprzedaż)
- Kwoty netto/VAT/brutto
- Waluta
Plik jest zapisywany z BOM UTF-8 — kompatybilny z Excel i programami księgowymi.
Log generowania
Każde pobranie raportu jest zapisywane w audit logu z informacją kto i kiedy pobrał dane. To ważne dla biur rachunkowych kontrolujących dostęp do danych klientów.
Dostępność per plan
- Solo/Office: PDF miesięczny
- Office i wyżej: CSV eksport
- Multi i API: Zaawansowane raporty z filtrowaniem cross-company
Po co raport miesięczny poza księgowością
Raport przydaje się nie tylko księgowej. To także szybkie narzędzie dla właściciela firmy, controllingu i osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów.
FAQ
Czy raport PDF wystarczy?
Do archiwizacji i szybkiego podglądu często tak, ale do dalszej pracy w systemach zewnętrznych bardzo przydaje się także CSV.
Powiązane tematy i kolejne kroki
Raportowanie z KSeF jest najmocniejsze, gdy działa razem z innymi modułami:
- Jak pobierać XML z KSeF za cały miesiąc?,
- Jak zorganizować archiwum XML z KSeF w firmie,
- Jak działa paczka faktur dla księgowości.
Do pracy z raportami przydaje się też numer KSeF, bo ułatwia łączenie danych z dokumentem źródłowym.